الشركة العملية للطاقة تدرج ببورصة الكويت وتحقق 55 مليون دينار بالطرح الخاص
شركة إي إف جي هيرميس الرائدة تعلن أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م) وإدراج الشركة في السوق “الأول” ببورصة الكويت.
عرضت «الشركة العملية للطاقة» نسبة 45.9% من رأسمالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، شملت إصدارًا أوليًا لـ 94.5 مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا لـ 165.5 مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي).
شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، ما جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي).ويأتي الهدف من الطرح لتنويع قاعدة مساهمي «الشركة العملية للطاقة»، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الشفافية والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع.
بدأ تداول أسهم الشركة العملية للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت الرمز “ALF TAQA”. وقد تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، ويقع مقرها الرئيسي في الكويت، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
وقد نجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي الحافل وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، ما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.وتعمل الشركة من خلال قطاعين متكاملين: قطاع خدمات الحفر، المدعوم بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام؛ وقطاع خدمات حقول النفط، الذي يوفر دعمًا شاملًا لدورة حياة الآبار من خلال مجموعة من القدرات الذاتية وشراكات استراتيجية بارزة.
في هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف جي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي بدأت، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، سواء الأولي أو الثانوي.
وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات المشرعة بمعايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال، وهو ما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل.
وأكد مليكة التزام إي إف جي هيرميس بالشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، وعلى رأسها قطاع خدمات الطاقة.
من جانبه، قال كريم جلال، المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي إف جي هيرميس، إن الكويت تسعى بشكل متزايد إلى التأكيد على مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال. وأضاف أن «الشركة العملية للطاقة» توفر فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت، وأن إي إف جي هيرميس تلتزم بدعم هذه الصفقة من خلال تقديم شراكات محلية رائدة وحلول منظمة وشفافة للأسواق المالية، تربط بين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
ومن الجدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، منها 16 صفقة أسواق رأس المال، و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر. وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تحتلها الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين على الفرص الاستثمارية الاستراتيجية الجذابة.
