فاليو تستكمل برنامجها التمويلي بإصدار سندات شركات بقيمة مليار جنيه

أتمت شركة يو للتمويل الاستهلاكي “ڤاليو” أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، ضمن برنامج لإصدارات سندات الشركات تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتصل مدة الإصدار إلى 36 شهرًا، وتم تقسيمه إلى شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني عند مستوى A-.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى “A” نحو 460 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا، وعائد سنوي ثابت يبلغ 20.75%، على أن يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، ويصرف الكوبون الأول اعتبارًا من الشهر الرابع، ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريحة.

أما الشريحة الثانية “B” فتبلغ قيمتها 540 مليون جنيه، بأجل 36 شهرًا، وبعائد سنوي متغير مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، مضافًا إليه هامش 1%، على أن يصرف الكوبون الأول اعتبارًا من الشهر الرابع، ثم كل 3 أشهر بعد انتهاء استهلاك الشريحة الأولى.

وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج وضامن ومرتب الإصدار.

ويأتي الإصدار الجديد في الوقت الذي تواصل فيه “ڤاليو” التوسع في سوق التمويل الاستهلاكي، إذ ارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43%، لتصل إلى 486.1 مليون جنيه، مقابل 340.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى نحو 1.82 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس إصدار سندات الشركات توجه “ڤاليو” إلى توسيع قاعدة أدوات الدين المتاحة أمامها لتوفير السيولة اللازمة للنمو، بالتوازي مع الاستفادة من سوق رأس المال وأدوات التمويل غير المصرفية في دعم التوسع في المحافظ التمويلية.

وكانت “ڤاليو” قد واصلت خلال الفترة الماضية الاعتماد على سوق التوريق كإحدى الأدوات الرئيسية لتنويع مصادر التمويل، حيث أنهت الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثالث من البرنامج الثامن لسندات التوريق لصالح الشركة بقيمة إجمالية بلغت 744 مليون جنيه.

وجرى ضمان الإصدار بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي بقيمة بلغت نحو 880 مليون جنيه، وتم تقسيمه إلى شريحتين، الأولى بقيمة 433 مليون جنيه بأجل 12 شهرًا وتصنيف ائتماني P1، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه بأجل 24 شهرًا وتصنيف A-.

وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي بمهام مراقب الحسابات.

كما منحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار، بينما تولى البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس دور ضامني تغطية الاكتتاب.

وتستهدف “ڤاليو” من التوسع في إصدارات الدين والتوريق تعزيز قدرتها على توفير السيولة، وتمويل نمو محفظتها، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم خططها للتوسع في سوق التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.