البنك التجاري الدولي-CIB يتمم توريقا بـ1.383 مليار جنيه لصالح جهاز تنمية المشروعات
أعلن البنك التجاري الدولي-CIB نجاحه في إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية بلغت 1.383 مليار جنيه، في صفقة تولى البنك خلالها عددا من الأدوار الرئيسية، شملت المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ.
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى “أ” نحو 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية “ب” نحو 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرا وتصنيف ائتماني A.
ويستند الإصدار إلى قوة المحفظة المضمنة والضمانات المقدمة والتعزيزات الائتمانية الموجهة لحماية حاملي السندات، بما دعم الهيكل التمويلي للصفقة وأسهم في جذب اهتمام المستثمرين.
ويمثل الإصدار أول عملية ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، بما يوفر للجهاز أداة تمويلية جديدة تساعده على تعزيز السيولة المتاحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي-CIB، إن الإصدار يمثل انطلاقة مهمة في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهة حكومية رئيسية في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، مؤكدا استمرار الشراكة بما يدعم تنفيذ المزيد من الإصدارات ويعكس قوة التعاون وثقة السوق في الجهاز والبنك.
وأضاف أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-CIB في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031.
وأوضح أن العملية تستهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكن الجهاز من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
وشارك البنك التجاري الدولي-CIB في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management “CIAM”، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ضمن فريق عمل تولى تنفيذ الإصدار وفقا للمعايير المهنية والتمويلية المعتمدة.
