«الأهلي فاروس» وبنك قناة السويس يقودان إصدار سندات توريق بـ318 مليون جنيه لصالح «جميل للتمويل»
نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وبنك قناة السويس في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل، في صفقة تعكس استمرار نشاط سوق التوريق كأحد أهم أدوات توفير السيولة وتعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على التوسع.
ويأتي الإصدار ضمن الشريحة الثالثة من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق، بضمان محفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة جميل للتمويل، بقيمة إجمالية تقارب 396 مليون جنيه.
وتولت «الأهلي فاروس»، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، مهام مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار، فيما تولى الأهلي فاروس أيضًا ضمان تغطية الاكتتاب.
وتوزعت قيمة الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 153 مليون جنيه وبأجل 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1، والثانية بقيمة 165 مليون جنيه وبأجل 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
وشارك بنك قناة السويس كأمين للحفظ، بينما قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب، وتولى مكتب دريني وشركاه مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي، ممثلًا في محمد هلال ووحيد عبد الغفار، بدور مراقب الحسابات.
كما منحت شركة «ميريس» – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين – التصنيف الائتماني للإصدار.
وتأتي الصفقة في إطار تنامي الاعتماد على التوريق كأداة لتمكين شركات التمويل من إعادة تدوير محافظها التمويلية وتحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى سيولة فورية، بما يدعم قدرتها على تمويل عملاء جدد وتعزيز نمو النشاط.
