883 مليون جنيه تمويل جديد لـ”سهولة”.. سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بضمان محفظة بـ1.05 مليار جنيه
أعلنت شركة سي آي كابيتال، المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة الأهلي فاروس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.05 مليار جنيه، في صفقة تستهدف دعم السيولة وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وجاء الإصدار من خلال شركة كابيتال للتوريق، فيما قامت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بدور محيل ومنشئ المحفظة، ضمن صفقة تمثل الإصدار الثالث الخاص بالشركة.
وانقسم الإصدار إلى شريحتين، بلغت قيمة الشريحة الأولى 700 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 183 مليون جنيه، بفترة استحقاق 22 شهرا.
وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، إلى جانب قدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن “سهولة” تواصل التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، مع تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم الشمول المالي ويسهم في نمو سوق التمويل الاستهلاكي في مصر.
من جانبه، قال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يتيح مواصلة التوسع في النشاط مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
وأضاف أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرا على جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال “سهولة”، ويدعم توجه الشركة نحو تعزيز موقعها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.
وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “Sell-Side” بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، مشيرا إلى مواصلة سي آي كابيتال تعزيز حضورها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات في قطاعات مختلفة.
وأشاد هلال بالجهود التي بذلها فريق العمل بقطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، إلى جانب جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الصفقة، والتي ساهمت في إتمام الإصدار بنجاح.
وقال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الثالث لصالح “سهولة” يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجل المعاملات التي نفذتها سي آي كابيتال بالتعاون مع الشركة.
وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل دعم “سهولة” في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
ومن جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن إتمام الإصدار يوفر لشركة “سهولة” السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها.
وأكد تطلع الأهلي فاروس إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية والبناء على نجاح الإصدار من خلال مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار تم بالتعاون مع سي آي كابيتال وفريق عمل “سهولة” وجميع الأطراف المشاركة في الصفقة.
وأشار إلى أن الصفقة تؤكد دور التوريق كأداة تمويلية فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة، بما يساعدها على ضخ تمويلات جديدة ومواصلة التوسع في النشاط.
وتولى كل من سي آي كابيتال والأهلي فاروس في الإصدار أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.
وتعكس الصفقة أهمية سوق التوريق كإحدى أدوات التمويل التي تعتمد عليها شركات التمويل الاستهلاكي لتوفير السيولة وإعادة تدوير المحافظ التمويلية، بما يتيح توجيه موارد جديدة إلى العملاء وتمويل عمليات إضافية، مع تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات العاملة في القطاع.
